Dale Turner, grand joueur de saxophone, n’est plus que l’ombre de lui-même, ravagé par ses démons et par l’alcool, mais pas détruit ; fatigué de tout, sauf de la musique. Il trouve refuge à Paris où il rencontre un de ses plus fervents admirateur, Francis, un jeune parisien solitaire, imprégné de la musique de Dale depuis ses quinze ans. De cette rencontre nait une amitié et le début d’une renaissance pour Turner. Francis aider Dale à lutter contre ses démons afin de lui insuffler à nouveau le goût de la vie. Avec sa fille Bérengère, ils vont veiller sur lui.
Bertrand Tavernier nous livre ici un film d’amour. Sur l’amour du jazz, dont il était grand amateur et fin connaisseur, mais aussi sur l’amitié de deux hommes liés par l’amour de la musique. Avec une bande-son pilotée par Herbie Hancock enregistrée en direct sur les scènes du tournage, Autour de minuit a reçu le César et l’Oscar de la meilleure musique de film